Use Case
Wealth Intelligence Platform für individuelle Vermögensberatung
Vermögende Kunden erwarten keine Standardreports. Sie erwarten Antworten, die ihre Portfolios, Risiken, Präferenzen und Optimierungsmöglichkeiten vollständig berücksichtigen.
Wenn Beratung auf manuell aufbereiteten Standardreports basiert
Private Banks und Wealth Manager betreuen komplexe Portfolios über Assetklassen, Jurisdiktionen und Verwahrstellen hinweg. Standardisierte Reports bilden individuelle Risikoprofile, steuerliche Potenziale und Nachhaltigkeitspräferenzen oft nur unzureichend ab. Das bindet Beratungszeit und begrenzt die Qualität der Kundeninteraktion.
Bessere Beratung durch vollständige Kundensicht
Die Wealth Intelligence Platform verbindet Kernbank-, Depot-, Markt-, Steuer- und ESG-Daten in einem kundenzentrischen Modell.
Ganzheitliche Portfolio-Sicht
Vermögen wird über Verwahrstellen, Assetklassen und Jurisdiktionen hinweg abgebildet.
Höhere Beratungsqualität
Berater erhalten aktuelle, personalisierte Entscheidungsgrundlagen.
Weniger Aufbereitung
Manuelle Reportarbeit wird reduziert und Beratungszeit gestärkt.
Proaktive Optimierung
Rebalancing-, Steuer- und Risikoabweichungen werden systematisch sichtbar.
Integrierte Dokumentation
MiFID-II- und ESG-Anforderungen werden in die Beratungsgrundlage eingebunden.
Für Private Banks und Wealth Manager
Der Use Case richtet sich an Kundenberatung, Investment Office, Compliance, Produktmanagement und Management im Private Banking.
Private-Banking-Beratung datenbasiert stärken! Lassen Sie prüfen, wie Portfolio-, Markt-, Steuer- und ESG-Daten zu einer personalisierten Beratungssicht verbunden werden können.