Use Case

Unternehmensplanung mit Top-down und Bottom-up intelligent verbinden

Moderne Planung ist weder rein top-down noch rein bottom-up. Unsere Lösung verbindet strategische Zielkorridore mit operativer Realitätsnähe in einem hybriden Gegenstrommodell. So entstehen belastbare Budgets, rollierende Forecasts, transparente Szenarien und eine integrierte Steuerungsgrundlage für bessere Managemententscheidungen.

Steuerbare Planung statt Excel-Chaos und isolierter Budgetrunden 

Viele Planungsprozesse sind langsam, fragmentiert und stark manuell geprägt. Strategische Zielvorgaben werden top-down gesetzt, operative Einheiten planen bottom-up in eigenen Dateien, Annahmen bleiben schwer nachvollziehbar und Versionen geraten außer Kontrolle. P&L, Bilanz, Cashflow, Headcount, Vertrieb, Kostenstellen und Maßnahmenplanung laufen häufig nebeneinander statt integriert. Das Ergebnis sind lange Abstimmungsrunden, unklare Verantwortlichkeiten und Planwerte, die zwar formal konsolidiert, aber fachlich nur begrenzt belastbar sind. Diese Ineffizienz beenden wir. Unsere Lösung macht Unternehmensplanung zu einem integrierten Daten- und Prozesssystem mit klaren Treibern, Workflows, Szenarien, Validierungen und nachvollziehbarer Governance.

Vorsprung durch integrierte Steuerung: Die Vorteile moderner Unternehmensplanung
Eine moderne Planungsarchitektur verbindet strategische Vorgaben mit operativer Planungstiefe. Top-down-Ziele, Bottom-up-Treiber, Szenarien, Forecasts, Maßnahmen und Finanzlogik werden in einem gemeinsamen Modell zusammengeführt. So wird Planung nicht zur jährlichen Excel-Übung, sondern zur Management-Infrastruktur für bessere Entscheidungen.
Belastbare Planung durch hybrides Gegenstrommodell
Top-down setzt Zielkorridore, Kapitalallokation und strategische Prioritäten. Bottom-up liefert operative Realitätsnähe, lokale Treiberkenntnis und Verantwortungsübernahme. Unsere Lösung verbindet beide Perspektiven in einem strukturierten Gegenstromverfahren, sodass Zielbild und Umsetzbarkeit transparent zusammengeführt werden.
Treiberbasierte Planung statt manueller Fortschreibung
Planwerte entstehen nicht mehr aus isolierten Zelländerungen oder pauschalen Vorjahresaufschlägen, sondern aus klar definierten Treibern wie Menge, Preis, Mix, Headcount, DSO, DIO, DPO, FX, Produktivität oder Maßnahmenwirkung. Dadurch werden Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge sichtbar und Szenarien deutlich schneller berechenbar.
Integrierte Finanzlogik für P&L, Bilanz und Cashflow
Unsere Lösung verbindet operative Treiber mit finanzieller Wirkung. Umsatz, Kosten, Headcount, Working Capital, Capex und Cashflow werden konsistent modelliert. So wird sichtbar, ob ein Plan nicht nur auf EBIT-Ebene funktioniert, sondern auch Liquidität, Bilanz und Finanzierung realistisch abbildet.
Klare Workflows, Versionen und Freigaben
Rollen, Fristen, Status, Freigaben, Kommentierungen, Sperren und Audit Trails machen den Planungsprozess steuerbar. Draft, Submitted, Reviewed, Approved, Published und Locked sind keine losen Begriffe mehr, sondern definierte Governance-Zustände mit klaren Verantwortlichkeiten.
Schnellere Forecasts und bessere Szenariofähigkeit
Durch zentrale Datenbasis, automatisierte Validierungen und wiederverwendbare Planungslogik können Forecasts häufiger, schneller und belastbarer erstellt werden. Best Case, Base Case, Worst Case oder spezifische Sensitivitäten lassen sich strukturiert vergleichen und für Managemententscheidungen nutzen.
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„Unternehmensplanung ist dann gut, wenn sie nicht nur Zahlen sammelt, sondern Steuerung ermöglicht. Unser Ansatz ist es, Top-down-Ziele, operative Treiber, P&L, Bilanz, Cashflow und Workflows in ein Modell zu bringen, das fachlich sauber ist, im Alltag funktioniert und Managemententscheidungen verlässlich unterstützt. “
Niklas Baldauf
Managing Consultant, Heringer

Mit integrierter Unternehmensplanung strategische Ziele und operative Realität verbinden

Diese Lösung unterstützt Unternehmen, die ihre Budgetierung, Forecasting-Prozesse und operative Planung professionalisieren möchten. Besonders relevant ist der Einsatz für Organisationen, in denen Planung heute stark über Excel, manuelle Abstimmungen, isolierte Fachbereichsmodelle oder unklare Versionen läuft. Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von klaren Treibern, hoher Excel-Nähe und schneller Standardisierung. Mittelständische Unternehmen gewinnen durch integrierte FP&A-Modelle, Workflows und ERP-, CRM- oder HR-Anbindung. Größere Organisationen und Konzerne profitieren vor allem von Governance, Szenariofähigkeit, Konsolidierungsnähe, Audit Trail und harmonisierten Management- sowie Legal-Strukturen. So entsteht eine Planungsarchitektur, die Strategie, Finance, Vertrieb, HR, Operations, Einkauf und Management auf einer gemeinsamen Entscheidungsgrundlage verbindet.

Eingesetzte Technologien
Microsoft Fabric
Wir bauen Microsoft Fabric als integrierte Data-&-AI-Plattform auf, sodass Datenintegration, Analytics und KI auf einer einheitlichen, skalierbaren und governance-fähigen Architektur zusammengeführt werden können.
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Databricks
Wir etablieren Databricks als skalierbare Lakehouse-Plattform, sodass Data Engineering, Analytics und KI auf einer gemeinsamen, steuerbaren Datenbasis effizient umgesetzt werden können.
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Image Niklas Baldauf